Oleada de consolidación en el sector de la gestión del efectivo
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En enero, el diario The Wall Street Journal informaba de que las acciones de las empresas vinculadas al dinero físico se habían disparado desde comienzos de 2019. Las acciones de cuatro empresas que cotizan en Estados Unidos (Cardtronics, Diebold Nixdorf, Western Union y Brink’s) repuntaron de media un 83 % el año pasado, muy por encima del avance promedio del 39 % que registraron Mastercard, Paypal, Square y Visa.
Brink’s adquiere la división de efectivo de G4S
La empresa Brink’s, líder mundial en gestión global del efectivo, servicios de transporte seguro con planificación de rutas y soluciones de pago, ha anunciado un acuerdo para comprar la mayoría de las operaciones de efectivo de la empresa británica G4S, una empresa global de seguridad y gestión de efectivo, por aproximadamente 860 millones de USD.
En 2019, las operaciones de G4S que adquirirá Brink’s generaron unos ingresos proforma de alrededor de 800 millones de USD, unos beneficios de explotación cercanos a 85 millones de USD y un EBITDA que ronda los 115 millones de USD. Con esta operación, Brink’s amplía su presencia a otros 14 nuevos mercados: Los Países Bajos, Malasia, Rumanía, Bélgica, Irlanda, Kuwait, La República Checa, Filipinas, La República Dominicana, Chipre, Indonesia, Lituania, Estonia y Letonia. La compra no incluye el negocio completo de soluciones de efectivo para comercios y las operaciones de efectivo de G4S en el Reino Unido, en Sudáfrica y en ciertos mercados de menor tamaño.
Según señala Doug Pertz, Presidente y Consejero delegado de Brink’s: “Esta operación constituye nuestra mayor compra hasta la fecha y corrobora nuestro enfoque disciplinado respecto a la asignación de capital a negocios con valor añadido. Con esta adquisición estaremos en condiciones de ampliar nuestras iniciativas de crecimiento orgánico de los ingresos y los beneficios de explotación del programa Strategy 1.0, con resultados demostrados, a otros 14 nuevos mercados, incluidos algunos mercados emergentes en expansión de Asia y Europa Oriental que hacen un uso intensivo del efectivo”.
“Además, cabe prever que esta presencia global ampliada habilite nuevas vías para acelerar nuestro crecimiento a medida que empecemos a ejecutar las iniciativas del programa Strategy 2.0, dirigidas a seguir penetrando en el ecosistema mundial del efectivo con nuevas soluciones de márgenes elevados y menos intensivas en capital. Estamos impacientes por cerrar la operación, poner en marcha nuestras iniciativas estratégicas e impulsar un crecimiento sustancial de los ingresos y de los beneficios”.
Brink’s también ha suscrito un acuerdo para comprar más de 500 cajeros automáticos a Allied Irish Bank (AIB). En enero, los medios de comunicación irlandeses informaron de que el Banco de Irlanda tenía previsto vender 700 cajeros automáticos y que Allied Irish Bank haría lo propio con otros 375. La noticia desató la ira de las asociaciones de consumidores, que alertaron de la probabilidad de que tales decisiones provocaran un aumento de las comisiones para los clientes.
En palabras de Doug Pertz: “Nuestra prioridad es mantener el inventario actual de cajeros automáticos y ampliar el acceso al efectivo, especialmente en comunidades desatendidas y en zonas rurales. Lo más importante es que los titulares de tarjetas con cuentas bancarias en la República de Irlanda recibirán el mismo nivel de servicio sin incurrir en comisiones y gastos adicionales cuando utilicen nuestros cajeros automáticos.”
A principios de febrero, Brink’s invirtió 9 millones de USD en MoneyGram International, una de las empresas de envíos de dinero más grandes del mundo. Si bien el negocio de transferencias digitales de MoneyGram ha crecido a una tasa de tres dígitos y está disponible en 25 países, sigue existiendo un componente muy significativo de transferencias de dinero en metálico, y la experiencia de Brink’s en la gestión del efectivo se perfila como un encaje natural a la vez que proporciona a MoneyGram la posibilidad de apostar también por servicios más digitales en el futuro.
Loomis adquiere la red finlandesa de cajeros automáticos Automatia
Por otra parte, Loomis ha suscrito un acuerdo para adquirir el 100 % de Automatia Pankkiautomaatit Oy (Automatia) a Danske Bank, Nordea y OP Financial Group, sus actuales propietarios. El valor empresarial, es decir, el precio de compra más la deuda neta adquirida, es de aproximadamente 42 millones de EUR.
Automatia opera la mayor red de cajeros automáticos de Finlandia con la marca Otto, además de ofrecer servicios de abastecimiento de efectivo a escala nacional para sucursales bancarias, depósitos nocturnos para comercios y una plataforma digital para realizar pagos instantáneos. Automatia fue fundada en 1994, cuenta con alrededor de 30 empleados y en el último ejercicio cerrado en diciembre de 2019 obtuvo unos beneficios netos de alrededor de 42 millones de EUR.
En el marco de la operación, los vendedores se comprometen a suscribir nuevos acuerdos de servicio a largo plazo y a seguir siendo clientes importantes de Automatia.
“Loomis, en calidad de nueva propietaria, seguirá desarrollando el negocio de Automatia y utilizará los conocimientos técnicos y la plataforma de pagos de la empresa adquirida a escala internacional”, afirma Patrik Andersson, Presidente y Consejero delegado de Loomis.
En enero, Loomis adquirió las operaciones de gestión de efectivo de Nokas en Suecia.
Crane Co adquiere Cummins Allison
Crane Co, una empresa de productos industriales diversificados con sede en Connecticut (Estados Unidos), ha anunciado la compra de Cummins Allison Corp por 160 millones de USD, previa liquidación de los saldos de efectivo y de la deuda.
Cummins Allison es un fabricante estadounidense de sistemas de gestión de dinero, incluidas máquinas de recuento y clasificación de billetes y monedas a gran velocidad, cajeros automáticos, soluciones de cajas registradoras y software relacionado, junto con una red nacional de servicios. La operación se cerró el 31 de diciembre de 2019 y Cummins Allison pasará a formar parte de la unidad de negocios de Payment & Merchandising Technologies (tecnologías de pago y mercadotecnia) de Co’s, que también incluye Crane Payment Innovations (fabricantes de productos para la administración de monedas y billetes) y el impresor de billetes y fabricante de papel Crane Currency.
“Los productos de Cummins Allison y Crane Payment Innovations (CPI) utilizan tecnologías básicas similares relacionadas con la clasificación, el recuento y la validación de billetes y monedas. Por tanto, prevemos un intercambio tecnológico y de I+D entre ambos negocios. También observamos fuertes sinergias, especialmente en lo que se refiere al coste de los materiales y la cadena de suministro, la productividad en la fabricación y el I+D”, señala Max Mitchell, Presidente y Consejero delegado de Crane.
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