El Banco de Finlandia ha llevado a cabo un nuevo estudio, cuyo autor es Meri Sintonen y Kari Takala, para investigar exhaustivamente los costos privados y sociales de los pagos al por menor (es decir, los costos en que incurren las distintas partes que intervienen en el procesamiento de los pagos y la sociedad en su conjunto). El estudio analiza los costos de los métodos de pago más utilizados en Finlandia, es decir, las tarjetas de pago, las transferencias de crédito y el efectivo. Los resultados se basan principalmente en los datos recogidos de los bancos comerciales y los comerciantes, con 2018 como año de referencia. Los cuestionarios y métodos de cálculo utilizados siguen metodologías acordadas conjuntamente en el Eurosistema.

Los pagos cuestan el 0.3% del PIB

Sobre la base de los resultados, los costos sociales de los pagos al menudeo es decir, los costos globales para la sociedad, se estimaron en 646 millones de euros en 2018, lo que supuso el 0.3% del PIB de Finlandia. De los costes sociales, el 39% correspondió a los pagos con tarjeta, el 38% a las transferencias de crédito y el 23% al efectivo.

En términos de costo por transacción, las tarjetas resultaron ser el método de pago menos caro en 2018, ya que un solo pago con tarjeta le costó a la sociedad una media de 15 céntimos. Un pago en efectivo costó 22 céntimos y una transferencia de crédito 25 céntimos. Aunque los costos asociados a las operaciones de pago individuales son relativamente pequeños, los grandes volúmenes de pago los convierten en un elemento de costo significativo en la economía nacional.

El costo del efectivo se ha reducido a la mitad desde 2009

La mayor parte de los costos sociales corresponden a los costos de producción de los servicios de pago de los bancos comerciales. Según los datos facilitados por los bancos y comparándolos con el estudio anterior realizado en Finlandia, los costos relacionados con el efectivo se redujeron casi a la mitad entre 2009 y 2018 debido a la disminución del uso del efectivo y a la reducción de los servicios de pago en efectivo. Aunque el uso del efectivo como medio de pago ha disminuido significativamente a lo largo de los años, el costo unitario promedio de los retiros de efectivo de los bancos se ha mantenido casi sin cambios. En 2018, el efectivo era, sin embargo, el único servicio de pago que seguía generando pérdidas para los bancos, pero las pérdidas derivadas del efectivo también se redujeron a más de la mitad en diez años.

Los ingresos por pagos bancarios han aumentado

La digitalización de los pagos ha tenido un impacto significativo en los costos de los bancos. Los bancos han podido automatizar el procesamiento de los pagos y aprovechar las economías de escala asociadas a los pagos electrónicos, lo que ha reducido considerablemente los costos unitarios de los pagos con tarjeta y las transferencias. Como resultado, los costos globales de los bancos en los pagos al por menor han disminuido, a pesar del aumento del número de operaciones de pago. Al mismo tiempo, los ingresos de los bancos por servicios de pago han aumentado. En 2018, los pagos con tarjeta de crédito fueron el instrumento de pago más rentable para los bancos.

Los comerciantes no se han beneficiado de los pagos digitales

El costo total para los comerciantes por aceptar diferentes métodos de pago fue de unos 194 millones de euros en 2018, lo que supuso aproximadamente el 0.5% del total de las ventas minoristas. La mayor parte provino de los pagos con tarjeta, pero, en términos de costos unitarios, aceptarlos fue más barato para los comerciantes que los pagos en efectivo. Sin embargo, los comerciantes han planteado su preocupación por el aumento de las comisiones relacionadas con los servicios de pago con tarjeta, por lo que se siguieron estudiando por separado con respecto a los mayores grupos minoristas para 2019 y 2020. Según los resultados, los beneficios de la digitalización no parecen haber beneficiado a los minoristas en los últimos años en la misma medida que a los bancos, por lo que sus preocupaciones parecen estar justificadas.

La rentabilidad de los pagos al por menor es importante, ya que el aumento de los costos globales acaba repercutiendo también en los consumidores. La comparación de los resultados con estudios similares realizados en otros países sugiere que, en materia de pagos, Finlandia se encuentra entre los países más rentables de Europa. La comparación con otros países demuestra que en los países con uso intensivo de efectivo, como Italia, Alemania o Polonia, el costo unitario de un pago en efectivo es inferior al de un pago con tarjeta. Por el contrario, en los países con uso intensivo de tarjetas, como Finlandia, Países Bajos, Dinamarca y Noruega, el costo unitario de un pago con tarjeta es inferior.

“Comparar los resultados y sacar conclusiones sobre la rentabilidad de los distintos países no es sencillo, ya que los estudios difieren en muchos aspectos, por ejemplo, el nivel de digitalización, la estructura y la concentración del mercado de pagos al por menor y el alcance del análisis. La mejora de los pagos minoristas europeos y su competitividad se ha convertido en una de las prioridades clave a nivel de la UE para los próximos años”, concluyen los autores.

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• BoF Costs of Retail Payments