Al comienzo de la pandemia de Covid-19, el Banco Central de Nigeria y la comunidad bancaria alentaron el uso de alternativas de efectivo

El Banco Central de Nigeria (CBN) instó al público a limitar el uso de efectivo y emplear alternativas digitales en marzo de 2020, cuando la pandemia de Covid-19 llegó a Nigeria. Las medidas parecieron fortalecer el sesgo del CBN hacia los pagos sin efectivo, manifiesto desde al menos 2012.

Isaak Orafor, el portavoz de CBN, dijo que era “recomendable que los nigerianos adoptaran métodos de pago alternativos y desconfíen del efectivo o de los cajeros automáticos”, ya que los billetes de nairas nigerianas (NGN) son “una superficie que la gente toca todos los días. Será prudente que nos lavemos las manos después de usar dinero, especialmente si está comiendo o tocando alimentos “.

El Instituto Incorporado de Banqueros de Nigeria agregó que “las personas deben explorar los medios de pago en línea […] ya que es posible que secreciones respiratorias caigan sobre el efectivo y los cajeros automáticos”. El Instituto dijo que se necesitaban más esfuerzos para sensibilizar a “las pequeñas empresas y los pequeños comerciantes, en particular, sobre el uso de medios de pago electrónicos/virtuales [como esfuerzos] cruciales para prevenir la propagación del virus”.

La moneda en circulación creció un 22.32% entre marzo de 2020 y marzo de 2021

A pesar del consejo del CBN, la moneda en circulación aumentó un 22.32% durante el primer año de la pandemia (marzo de 2020-marzo de 2021). La moneda fuera de los bancos creció un 21.93% en el mismo período, según datos del CBN.

Gráfico 1. Nigeria: moneda en circulación, enero de 2020-junio de 2021

Fuente: Estadísticas de dinero y crédito de CBN (2021); CashEssentials.

Los contornos de la exclusión financiera en Nigeria

Según una encuesta de 2020 realizada por la ONG Enhancing Financial Innovation & Access (EFInA),

• Casi 38.1 millones de adultos nigerianos –35.9% de la población del país– están económicamente excluidos. La mitad de los adultos (50.5% o 106 millones de personas) utilizan servicios financieros formales, mientras que los servicios financieros informales cubren a alrededor de 14.4 millones de personas (13.6% de la población).
• Los hombres suelen estar más bancarizados (51%) y financieramente incluidos (69%) que las mujeres (39% y 60%, respectivamente).
• Los nigerianos urbanos están más bancarizados (66%) y están más incluidos financieramente (80%) que los nigerianos rurales (34% y 56%, respectivamente). Solo el 38% de los adultos de las zonas rurales viven cerca de un punto de acceso financiero.

Crecimiento de los pagos digitales durante la pandemia

La prensa ha informado de un descenso en las transacciones en cajeros automáticos, aunque faltan datos oficiales para verificar estas afirmaciones. Según Uju Ogubunka, presidente de la Asociación de Clientes Bancarios de Nigeria (BCAN), esto podría haber resultado del “impacto de Covid-19 en la economía, que ha afectado los ingresos y ha creado la pérdida de puestos de trabajo que conduce a una alta tasa de desempleo; […] la recesión económica; […] errores de dispensación en cajeros automáticos; fraude.” La Asociación de Agentes Bancarios y de Dinero Móvil (AMMBAN) atribuyó el declive a una expansión de “canales alternativos de pago además del efectivo” y “el estado de la economía”.

Los nuevos instrumentos de pago conllevan nuevos riesgos

Según la encuesta New Payments Index de Mastercard de mayo de 2021,  el 96% de los consumidores nigerianos están abiertos a considerar un método de pago emergente en 2022, incluidos los pagos sin contacto, dispositivos portátiles, biometría, billeteras y monedas digitales, así como códigos QR. La encuesta también encontró que el 86% de los consumidores informaron tener acceso a más formas de pago que en el primer trimestre de 2020.

Sin embargo, la aceleración de los pagos digitales también ha traído un aumento de la criminalidad digital. En abril de 2020, el CBN alertó al público de que los ciberdelincuentes estaban empleando campañas de phishing, estafas de paquetes de ayuda y suplantación de identidad para “defraudar a los ciudadanos, robar información confidencial u obtener acceso no autorizado a computadoras o dispositivos móviles utilizando diversas técnicas”.

“Solo a través de esfuerzos concertados […] podemos eliminar, reducir o garantizar que se tomen las medidas adecuadas para combatir los retos de la ciberseguridad,” dijo Abumere Igboa, presidente del Comité de Directores de Seguridad de Información de las Instituciones Financieras de Nigeria.

El espacio fintech en Nigeria: ¿peligros al acecho?

Según un informe reciente de McKinsey, la pandemia de Covid-19 y la aceleración de los pagos digitales representa “una oportunidad sin explotar para incorporar a los infrabancarizados y los no bancarizados a soluciones fintech y desbloquear los beneficios económicos y sociales que [la fintech] promete”. Sin embargo, la consultora dice poco o nada sobre el potencial de los operadores tradicionales y de los gigantes globales de pagos digitales para capturar mayores cuotas de mercado a través de asociaciones e inversiones.

• En noviembre de 2019, Visa adquirió una participación minoritaria en Interswitch, que valoró a la empresa nigeriana en más de mil millones de dólares. Interswitch posee Verve, el esquema de tarjetas principal en Nigeria y la aplicación Quickteller. La empresa de pagos se ha expandido a Uganda, Gambia y Kenia.
• En enero de 2020, FIS y Visa formaron parte de un consorcio que invirtió en la empresa de pagos de empresa a empresa (B2B) Flutterwave. Flutterwave también firmó acuerdos comerciales con Visa y FIS, lo que le permite utilizar varios productos para hacer crecer su servicio de pago al consumidor (Barter) y el servicio de adquisición de comerciantes (Rave).
• En marzo de 2020, Paga firmó un acuerdo con Visa para ofrecer pagos de comunicación de campo cercano (NFC) y códigos QR. En ese momento, la firma tenía más de 14 millones de usuarios y una red de 24,840 agentes. Sobre el acuerdo, Otto Williams, director de Asociaciones Estratégicas, Fintech y Ventures para África de Visa, dijo: “Queremos digitalizar el efectivo, esa es una prioridad estratégica para nosotros. Queremos ampliar el acceso de los comerciantes a la aceptación de pagos y queremos impulsar la inclusión financiera”.
• En octubre de 2020, la empresa estadounidense Stripe adquirió la empresa de API de pagos Paystack por más de USD200 millones . En ese momento, Paystack tenía alrededor de 60,000 clientes. Paystack ya había recibido fondos de Stripe, Visa y Tencent en su ronda de financiamiento de 2018.

CBN lanza un programa piloto de moneda digital

El banco central de Nigeria planea lanzar un piloto de moneda digital a finales de este año, según Rakiya Mohammed, director del Departamento de Tecnología de la Información del CBN. “La moneda digital del Banco Central será tan buena como tener efectivo en tu bolsillo e incluso si tienes efectivo en tu bolsillo, tendrás efectivo en tu teléfono,” dijo Mohammed.

El entusiasmo de CBN por el piloto contrasta con su postura hacia las criptomonedas. En 2017, el CBN prohibió a los bancos comerciales utilizar criptomonedas; en 2020, el CBN ordenó a los bancos comerciales cerrar cuentas de clientes que realicen transacciones en plataformas cripto. Sin embargo, a partir de 2021, Nigeria es el sexto país en adopción de criptoactivos y podría tener el mercado de criptomonedas más grande del mundo en términos de usuarios minoristas que realizan transacciones por debajo de USD10,000.

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