Sonect en México: Convirtiendo tienditas en cajeros automáticos

El experto en pagos Sandipan Chakraborty fundó Sonect en Zúrich, Suiza, en 2016. Sonect convierte a los comercios en “cajeros virtuales”. Tras descargar la app, los usuarios añaden dinero a su monedero Sonect. Cuando necesitan efectivo, localizan comercios a través de la aplicación, solicitan fondos y reciben un código de barras para retirar el dinero. Sonect aporta a los comercios nuevos clientes y reduce los costos de distribución de efectivo para los bancos.

En 2019, Sonect se convirtió en la mayor red de distribución de efectivo de Suiza y comenzó a operar en México. Sonect buscó asociaciones estratégicas con bancos tradicionales, alianzas comerciales con grandes marcas y un acercamiento directo a los usuarios finales, según Carlos del Río, entonces director de Sonect en México.

Licencia Cash(Tech)

Esta licencia acelerará ahora de forma masiva nuestra entrada en el mercado. También nos permitirá lanzar productos y servicios financieros nuevos y asequibles en todo México y aumentar la inclusión financiera entre la población. – Sonect

Sonect se ha asociado con Arca Continental, Yomp y la Cámara Nacional de la Industria Panificadora y Similares de México (CANAINPA), para convencer a negocios no bancarizados, como las “tienditas” de que se conviertan en cajeros automáticos virtuales.

Sonect solicitó una licencia para operar como institución de fondos de pago electrónico (IFPE) en abril de 2021. A finales de agosto, la CNBV de México concedió a Sonect la licencia de IFPE. Sonect se suma a las 37 empresas autorizadas para prestar servicios fintech en México.

El efectivo es rey en México

El efectivo domina los pagos al por menor en México. El efectivo en circulación creció durante la pandemia de Covid-19. Los mexicanos no han adoptado el Cobro Digital (CoDi), la solución de pago del Banco de México.

La mayoría de los mexicanos prefiere utilizar el efectivo en pagos de bajo y alto valor. Según la Encuesta de Inclusión Financiera 2021, el 90.1% de los mexicanos (75.4 millones de personas) utilizan el efectivo para pagar compras de MXN500 (24.78 dólares) o menos; una proporción ligeramente menor (78.7%) utiliza el efectivo en transacciones de MXN501 (24.83 dólares) o más (INEGI 2022: 25).

Puntos débiles en la infraestructura del efectivo en México

México necesita acceso a cajeros automáticos y muchas terminales no están ni siquiera cerca de los usuarios. – Efraín Navarrete, ex director de operaciones y finanzas de Sonect en México.

Aunque el efectivo prevalece en los pagos, existen muchas debilidades en el acceso de los mexicanos al efectivo. México contaba con 59,415 cajeros automáticos en 2020, según el último Informe de Inclusión Financiera de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV 2021a: 12, 31-35). Si bien el 95% de los mexicanos tiene acceso a cajeros automáticos, su cobertura geográfica es desigual, ya que sólo el 59% de los municipios cuenta con una terminal (ver Mapa 1). La mayoría de los cajeros automáticos se encuentran en la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla y Toluca.

Mapa 1. México: Cajeros automáticos por municipio, diciembre de 2020.

Nota: Las zonas más claras tienen menos cajeros, y las regiones de color rojo oscuro tienen más cajeros. Fuente: CNBV (2021a: 35).

• La distribución geográfica de los cajeros automáticos es muy desigual: el 86.96% de los mexicanos vive a menos de 7 km de un cajero automático, el 80.4% vive a menos de 4 km y el 74.2% vive a menos de 2 km (CNBV 2021a: 35).
• La infraestructura de efectivo de México es insuficiente, particularmente en los estados más pobres del sur. Los mexicanos que viven en los estados del sur tardan 29 minutos en promedio para ir a una sucursal bancaria, casi el doble de tiempo que los habitantes de la Ciudad de México. Los mexicanos necesitan 23 minutos más para ir a una sucursal bancaria en las zonas rurales que en las ciudades. (CNBV 2021b: 3).

Muchos mexicanos se preocupan por la delincuencia y la violencia cuando utilizan puntos de acceso al efectivo. La mayoría de los mexicanos en zonas urbanas reportan sentirse inseguros al usar cajeros automáticos (76.5%) y al acudir a sucursales bancarias (62.6%), según la encuesta de junio de 2022 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).

El fundador de Sonect, Sandipan Chakraborty, participó en la conferencia El Futuro del Efectivo (Future of Cash Conference), celebrada en Madrid del 14 al 16 de septiembre de 2022.

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