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México: Efectivo > Pagos Digitales

Categorías : El efectivo es el primer paso hacia la inclusión financiera, El efectivo está disponible para todos los usuarios, El efectivo y las crisis
June 21, 2022
Etiquetas : Coronavirus, Inclusión financiera, Infraestructura de efectivo, México, Pagos digitales, Pagos digitales
El efectivo sigue siendo dominante en México después de la pandemia de Covid-19, a pesar del apoyo del gobierno a los pagos digitales y el auge de las soluciones fintech, según la última encuesta nacional de inclusión financiera.
Manuel A. Bautista-González

Ph.D. in U.S. History, Columbia University in the City of New York

Post-Doctoral Researcher in Global Correspondent Banking, 1870-2000 – South America, University of Oxford

This post is also available in: Inglés

Manuel A. Bautista-González (translation/traducción)

Ph.D. in U.S. History, Columbia University in the City of New York

Post-Doctoral Researcher in Global Correspondent Banking, 1870-2000 – South America, University of Oxford

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El autor agradece a Bernardo Bátiz-Lazo, Gustavo Del Ángel y Guillaume Lepecq por sus referencias y comentarios.

Desde 2019, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha promovido la adopción de pagos digitales y la reducción del uso de efectivo para promover la inclusión financiera en México. Las autoridades mexicanas definen la inclusión financiera como el “acceso y uso de servicios financieros formales bajo una regulación apropiada que garantice esquemas de protección al consumidor y promueva la educación financiera” (INEGI 2022: 3).

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) han realizado encuestas nacionales desde 2012 para medir la inclusión financiera en México. La más reciente encuesta se llevó a cabo entre junio y agosto de 2021: en ella participaron 13,352 hogares, que representan a 90.33 millones de mexicanos adultos.

“La medición de la inclusión financiera en la población y la información sobre el uso de los productos financieros por parte de las personas es un ejercicio indispensable para identificar el nivel de acceso, uso e inclusión, hábitos financieros, brechas en la inclusión en distintos grupos, barreras que se presentan y relación con otros aspectos de las personas, como sus características sociodemográficas,” dijo Gustavo Del Ángel, profesor de Economía del CIDE.

Inclusión Financiera

Según los resultados y datos de la encuesta (publicada el pasado mes de mayo), el nivel de inclusión financiera de México (medido por el acceso a productos financieros formales) empeoró ligeramente durante la pandemia de Covid-19.

Efectivo, Covid-19 y Estanflación

El efectivo en circulación aumentó un asombroso 30.33% de marzo de 2020 a marzo de 2021 antes de que México recibiera vacunas Covid-19. La débil recuperación económica del país, con una inflación persistente y una probable recesión mundial, reforzará sin duda el predominio del efectivo en México.

El Efectivo Sigue Siendo el Medio de Pago más Utilizado

La mayoría de los mexicanos ha preferido durante mucho tiempo utilizar el efectivo en los pagos. El efectivo sigue siendo dominante, incluso si su uso disminuyó ligeramente durante la pandemia de Covid-19 (ver Gráfico 1).

Gráfico 1. México: Hábitos de pago de la población adulta, por medio de pago y sexo, 2022

Fuente: Fotografía tomada durante la presentación de la encuesta el 11 de mayo de 2022.

Las regiones con mayor uso de alternativas al efectivo (tarjetas de pago, transferencias electrónicas, cheques, tarjetas de prepago, etc.) para compras de mayor valor fueron la Ciudad de México (28.7% de los adultos), el Noroeste de México (22.9%) y los estados del Noreste (21.5%). Los mexicanos del sur prefieren notoriamente el efectivo: sólo 12.4% pagó con un instrumento distinto al efectivo para estas compras (INEGI 2022: 25).

¿CoDi? ¿Quién Es?

En 2021, apenas 32.7% de los adultos (27.4 millones de personas) tenían acceso a un crédito formal en México. El noroeste de México (41.2%), el noreste (38.9%) y los estados del occidente y centro del país (34.7%) tenían las mayores proporciones de adultos con crédito formal. El porcentaje de mexicanos con tarjetas de crédito emitidas por tiendas departamentales aumentó de 19.2% a 20% entre 2018 y 2021; las tarjetas de crédito emitidas por bancos se mantuvieron igual, en 11% (CNBV 2022: 14, 16).

Poco más de un tercio de los mexicanos (34%) dijo conocer CoDi, la plataforma de pagos móviles desarrollada por el Banco de México. Aunque los adultos de la Ciudad de México (49.3%) eran los más conscientes de su existencia, sólo 11.8% había utilizado CoDi (INEGI 2022: 27).

De acuerdo con Ana Laura Martínez,, profesora de políticas públicas del CIDE, el lanzamiento de CoDi careció de campañas de concientización, recompensas por el uso y acompañamiento al usuario. La apuesta del Banco de México por CoDi se quedó corta ya que los consumidores mexicanos exigen información, recompensas y premios para cambiar sus hábitos de pago.

Efectivo e Infraestructura Bancaria

La infraestructura financiera de México es insuficiente, particularmente en los estados más pobres, incluyendo Chiapas, Oaxaca y Guerrero (ver Mapa 1).

Mapa 1. México: Tiempo promedio empleado para acudir a una sucursal bancaria, 2021 (minutos)

Fuente: CNBV (2022: 3).

En los últimos tres años, los mexicanos incrementaron el uso de cajeros automáticos y corresponsales financieros, mientras que acudieron menos a las sucursales bancarias (INEGI 2022: 24).

¿Revolución Fintech? Gracias, pero nos Quedamos con el Efectivo

Los reguladores e innovadores implementan innovaciones y productos del lado de la oferta, pensando que la demanda llegará eventualmente, pero los consumidores no están demandando alternativas de efectivo en México (Fundef 2019: 9; Fundef 2020: 22, 33, 36-37). Los mexicanos siguen siendo conspicuos usuarios de efectivo, a pesar de una escena fintech en auge con muchos incumbentes bancarios y startups.

“Lo anterior plantea una pregunta clave de política pública: ¿debe el gobierno subsidiar a las fintech y a los proveedores de pagos digitales para aumentar la inclusión financiera, o debe proporcionar transferencias de efectivo a los grupos de menores ingresos para sacarlos de la pobreza?”, dijo Guillaume Lepecq, presidente de Cash Essentials.

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